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北京银行杭州分行首度设立三家理财工作室 持续打造财富管理特色

时间:2019-10-04 22:56来源:未知 点击:

  在浙江这片全国金融改革创新的前沿阵地,面临着激烈的市场环境,北京银行杭州分行在财富管理领域积极作为,不断蝶变,砥砺前行,实现了从无到有、由小到大的发展,取得了瞩目的成绩单,在市场中脱颖而出,多次荣获“浙江十佳价值理财银行”殊荣。近日,为进一步提升客户服务品质,优化经营管理模式,北京银行杭州分行首度设立三家理财工作室,副行长汪宏农出席三家理财工作室揭牌仪式,持续在之江大地打造京行财富管理特色新名片。

  拥有着“超越财富”、“私人银行”两大财富管理品牌,及大众理财、贵宾理财、私人银行三级财富管理体系,杭州分行始终秉承“真诚 所以信赖”的服务理念,通过资深理财经理、产品经理及投资顾问为主体的“1+N”矩阵式团队,为客户打造全方位财富管理服务,在服务、产品、管理三方面专业打造值得托付的财富管理银行。成立11年来,分行为超54万名个人客户提供全方位财富管理服务,管理资产超130亿元。

  北京银行关注客户的金融及非金融服务需求,通过资产配置满足客户在人生不同阶段的需求,提供现金管理、子女教育规划、投资管理、养老规划、家庭保障以及财产和债务传承等一站式服务咨询,为客户带来更多权益和价值体验。根据客户级别设置差异化的增值服务,分别满足金卡客户提升生活品质的需求,白金卡客户辅助商务活动需求,名士卡客户文化、精神享受的需求,私行卡客户资产传承、提升生活幸福感的需求。服务内容包括金卡、白金卡的专享服务、品质生活、贴心秘书三大系列,名士卡的风、雅、颂三大系列10项服务,私行卡名医巡诊、家庭医生等个性化贴身管家式服务。

  北京银行丰富的投资理财产品致力帮助客户实现多元化资产配置,达到预期的理财目标。形成了现金管理类、定期循环类、固定期限类、高端私行代销等各类产品。同时,通过差异化的理财方案,实现了差别化定价、常态化供应、动态化定制、菜单化配置的管理能力,打造了“心喜理财”、“京华尊享”、“七日淘金”、“周盈金”、“天天盈”等一系列知名理财产品。

  北京银行高度重视从业人员的专业胜任能力和销售的合规风控,坚持量质并重,致力于提升理财团队的专业能力及专业素养。目前,杭州分行已经拥有AFP(金融理财师)、CFP(国际金融理财师)、CPB(私人银行家)、总行投资顾问等各类理财专业认证人员50余名。本次首推的3家理财工作室,均由从业十年以上财富管理工作经验的资深理财经理领衔,其精通零售银行业务和产品,富有拓展和维护高端客户的经验,具备为中高端客户量身定制综合金融服务方案的能力。

  北京银行杭州分行将继续以提升财富管理专业化、差异化服务水平为方向,构建“资产配置、产品经营、客户服务”三大能力,以专业创造价值,以“客户”为核心,致力于将财富管理打造成生活艺术,为高净值个人和家庭提供个性化、定制化、针对性的综合金融服务。

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